初めてご利用の方へ

初めてご利用の方

• 【初期マニュアル】請求管理ロボの初期設定について
• 【初期マニュアル】請求書発行～決済・消込完了までの流れ
• 送信元メールアドレス変更オプション ご利用開始までの流れ
• サポート有効化手順について
• 決済手段：クレジットカードでのテスト決済について

請求管理ロボを導入するには

• 決済手段を決定する
• 請求管理ロボ郵送システムを利用するか決定する
• 推奨ご利用環境について

ダッシュボードについて

• ダッシュボード概要
• サマリーとは
• タスクとは
• お知らせとは

初期設定を行う

• 請求元を設定する
• 請求元オプションを設定する
• メール設定をする
• 通知設定をする
• 口座振替基本情報を設定する（RL・その他口座振替をご利用の方へ）
• 権限グループの作成・ユーザーの権限登録を行う