※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。
■ 概要
一つの請求先に対して複数の請求先部署の登録が可能です。
■ 設定箇所
下記2つの方法でご登録いただけます。
<方法1>請求先一覧画面から作成する
請求先 → 請求先一覧→「請求先部署追加」
<方法2>請求先詳細画面から作成する
請求先名（青文字部）をクリック→請求先詳細「+請求先部署追加」
※１請求先に対して請求先部署の登録上限数は御座いません。
■ 設定手順
入力手順・方法は請求先登録と同様の手順になります。
【各設定方法の設定箇所】
<方法1>請求先一覧画面から作成する場合
①「請求先」タブより「請求先一覧」をクリックする
② 請求先部署を追加したい請求先の「請求先部署追加」をクリックする
③「請求先部署追加」画面にて必要事項を記入し登録する
<方法2>請求先詳細画面から作成する場合
①「請求先」タブより「請求先一覧」をクリックする
② 請求先部署を追加したい請求先の「請求先名」をクリックする
③「請求先詳細」画面にて「+請求先部署追加」をクリックする
④「請求先部署追加」画面にて必要事項を記入し登録する
（請求情報を登録する）
■ 請求先部署に請求スケジュールを登録する手順について
請求先部署の設定項目に、
「請求書発行日」「請求書送付日」「決済期限」「請求方法」「請求書テンプレート」の情報を設定し、
該当項目を選択された場合、請求情報に該当情報が初期値として利用することが可能でございます。
＜ご利用をお勧めする利用企業様＞
・１請求先に対して複数の請求情報を登録されており、登録内容の設定を減らしたいとお考えの利用企業様
・請求先毎に請求スケジュールを管理されたいとお考えの利用企業様
＜設定箇所＞
「請求先登録」または「請求先部署編集」より設定いただけます
＜仕様＞
■入力項目
●請求先部署
-請求先
請求先一覧で選択した請求先を表示します。
・請求先の存在チェック
請求先一覧から請求先部署を登録する請求先の[請求先部署追加]リンクを押下し、
請求先部署登録に遷移した際、当該請求先が既に無効または削除されていた場合は、
エラーとし請求先一覧に遷移します。
下記の手順の作業を行った場合に生じます。
1.請求先一覧を表示する
2.別ユーザでログインし、請求先を停止または削除する
3.[請求先部署追加]リンクを押下し、請求先部署登録に遷移する
●デフォルト決済情報
有効な決済情報が選択肢として表示されます。
※有効な決済情報＝無効化、削除していない決済情報
●下記項目については「請求先を登録する」を参照下さい。
・合計請求書
・郵送宛先情報
・請求情報初期設定
■その他登録内容
画面からの入力値以外に登録される項目について記載します。
●承認タスク
請求先部署追加が承認対象となっている場合、承認タスクを作成し、
承認完了後に請求先部署情報に反映されます。
下記項目については「請求先を登録する」を参照下さい。
・請求先部署番号
