※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。
■ 概要
CSVファイルにて請求先の一括登録が可能です。
決済手段ごとのファイルでインポートしていただく必要が御座います。
・ インポート手順
・ インポート結果について
・ クレジットカード情報を登録更新する場合の注意事項
・ 仕様書＆サンプル
■ インポート手順
① 請求先タブ→請求先インポートの画面を開く。
② インポートする請求先の決済手段を選択する（①部分）
③ 「インポートファイル」を選択する（②部分）
④ 「インポート」をクリックする（③部分）
④ 請求先がインポートされます。
※インポートファイルをエクセルで作成する場合、セルを文字列で入力する必要があります
（頭に0がくる数字は認識されないため）
※請求先インポートサンプル（RP口座振替決済）のCSVファイルは顧客番号の取得と銀行コード、
支店コードの変更が必要です。
■ インポート結果について
【インポート結果表示】
以下の画像のようにインポートにより 追加した件数、更新した件数、失敗した件数 が表示されます。
成功したデータは請求先として登録されます。
【インポートに失敗した場合】
以下の画像のように失敗したデータは「ファイルダウンロード」の「エラー l ログ」から
その結果を知ることができます。
「エラー」をクリックすると、エラーが生じた対象のデータのみCSVファイルがダウンロードできます。
「ログ」をクリックすると、どんなエラーが生じたのかを確認することができます。
■ クレジットカード情報を登録更新する場合の注意事項
請求先エクスポートしていただいたデータにおける「クレジットカード登録方法」は、
すべて「2：登録用メールを送付」となった状態でエクスポートされます。
そのため、決済情報のみ編集してそのままインポートしますと、
自動的にインポートした請求先へクレジットカード登録用メールが送付される仕様となっております。
お手数では御座いますが、クレジットカード登録用メールの送付を希望されない場合は
「クレジットカード登録方法」の項目を「1：後で登録」に変更頂きますようお願いいたします。
■ 仕様書＆サンプル
請求先インポートの仕様書やインポートサンプルにつきましては、
「請求先インポート仕様書＆サンプル」をご確認ください。
