※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。
※決済手段(クレジットカード）の追加はオプションになりますので、事前に弊社へのお問い合わせが必要になります。
決済情報の登録方法は大まかに2つございますので、ご登録状況に応じて使い分けてください。
■操作手順
①請求先を新規で登録する場合
請求先タブ → 請求先登録画面
1．ページ下部の決済情報項目にて「デフォルト決済情報を登録する」にチェックを入れ、
「決済手段：クレジットカード」を選択する 。
2．決済情報名を入力する。
3．クレジットカード登録方法を「後で登録」「登録用メールを送付」の2つから選択をします。
※「登録用メールを送付」を選択された場合、画面最下部の『確認』ボタンを押下すると同時に、
クレジットカード登録用メールが請求先部署項目で入力頂いた、「メールアドレス・CC送信先メールアドレス」宛てに送付されます。
②既に登録されている請求先に対して、決済情報を追加する場合
請求先タブ → 請求先一覧 → 請求先詳細 → 決済情報追加画面
1．「決済手段：クレジットカード」を選択する 。
2．決済情報名を入力する。
3．クレジットカード登録方法を「後で登録」「登録用メールを送付」の2つから選択をします。
【「登録用メールを送付」を選択された場合】
4．請求先部署番号が一番若い請求先部署情報のTO送信先メールアドレスがデフォルトで表示されます。クレジットカード登録メール送信先を変更されたい場合は直接上書きし直していただきます。
※入力可能なメールアドレスは1つのみです。
5．確認ボタン後 、登録ボタンを押下すると同時に、クレジットカード登録用メールが送付されます。
※「手順4．で入力されたメールアドレス」および
「請求先部署番号が一番若い請求先部署情報のCC送信先メールアドレス」宛てに送付されます。
■クレジットカード登録用メール送付後
1．「登録用メール送付」を選択し送付した場合は、
クレジットカード情報入力フォームのURLリンクが記載されたHTMLメールは請求先へ送信されます。
クレジットカード情報入力フォームより請求先にクレジットカード情報を入力していただきます。
※メールに添付されたURLリンクの有効期限は御座いません。
クレジットカード決済時に確認している項目は、カード番号、カード有効期限、セキュリティコードのみです。
▼クレジットカード情報登録メール_サンプル画像
▼クレジットカード情報入力フォーム
クレジットカード情報が登録状況は、請求先詳細画面の決済情報項目内、
「登録状態」より確認可能です。
登録ステータスは下記4つあり、「登録完了」ステータスになれば完了となります。
＜登録ステータスについて＞
未処理 ：「後で登録」を選択しその後対応していない状態
メール送信済み：「登録用メール送付」を選択しメールを送った状態
登録待ち ：一度クレジットカード情報入力フォームを開いた状態
登録完了 ：クレジットカードの登録が完了した状態
※リンク先でクレジットカードを登録後、
「登録待ち」から「登録完了」となるまで30秒ほど時間がかかります。
＜項目説明＞
■決済情報コード
決済情報を管理するための任意のコード
※同一請求先内では一意のコードでのみ登録可能となります。
決済情報コードは、請求管理ロボ画面上からのみ変更可能です。
※CSVでのインポートでは変更出来ません。
■決済情報名
決済情報を管理するための名前で、決済情報選択時に表示されます。
＜仕様＞
■クレジットカード登録方法
・新規で決済情報登録時に「登録用メールを送付」を選択すると、決済情報登録時に入力したメールアドレス宛に
決済用フォームのURLが記載されたメールが送信されます。
・既存のクレジットカード情報を更新されたい場合は、更新をかけたい該当の決済情報詳細画面より
「カード情報登録メール送信」を押下していただく事で、表示されているメールアドレス宛に
決済用フォームのURLが記載されたメールが送信されます。
※送信先メールアドレスを空で登録した場合は、エラーとなります。
▼クレジットカード情報を変更する
https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/201681229
■クレジットカード情報登録メールについて
クレジットカード登録メールのHTMLメールに記載される請求管理ロボのロゴは変更不可となります。
■登録および決済可能なクレジットカードについて
請求管理ロボでは、VISA・MasterCard・JCB・AMEX・Dinersの最大５ブランドであれば、利用可能です。
また、デビットカードにつきましても５ブランド内であれば登録および決済可能です。
※利用企業様の契約状況によって利用可能なカードブランドは異なります。
