決済情報を登録する(まるなげ)

 

※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。

 

本機能は、2021年4月以降にまるなげオプションをご契約された企業様のみご利用いただけます。

請求先・請求先部署の登録時、
または、請求先一覧 → 請求先詳細の「決済情報の登録」より登録が行えます。

まるなげ決済手段は、請求管理ロボまるなげオプションで、債権譲渡をする際に使用する決済手段になります。
請求先への決済方法の違いによって、「まるなげバンクチェック」「まるなげ口座振替」があります。

 

<項目説明>

■決済情報コード
 決済情報を管理するための任意のコード
 ※同一請求先内では一意のコードでのみ登録可能となります。

■決済情報名
 決済情報を管理するための名前です。
 決済情報選択時に表示されます。

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<登録ステータスについて>

  • 与信停止中:請求先与信が承認されていない状態
  • 登録待ち:請求先与信が承認され、RP側での登録待ちの状態
  • 登録完了:登録が完了した状態

 

<仕様>

■請求書
   ●請求書への印字について
   まるなげバンクチェック → 銀行振込
      まるなげ口座振替 → 口座振替

 ●使用できる請求書テンプレート
      まるなげ用テンプレートのみ

 ●まるなげ請求書サンプル(下記画像参照)____14.png