Ver1.16 移行手順:見積書に使用する印影およびロゴの登録

◆移行作業対象
見積書に使用する印影およびロゴを登録する(任意修正)

参考ヘルプ:https://help.salesforce.com/articleView?id=000327122&type=1&mode=1

1.公開グループの作成
・「見積用公開グループ」のような新規公開グループを作成する。
・メンバーに「公開グループ:すべての内部ユーザ」を含む。

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2.ライブラリの作成
・ファイル>ライブラリで「見積用ライブラリ」のような新規ライブラリフォルダを作成する。
・メンバーの管理で、1で作成した公開グループを指定する。

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3.会社ロゴ、印影画像のアップロード
・2で作ったフォルダに画像をアップロードする

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4.画像ファイルのIDの取得
・ライブラリフォルダに移動する
・アップしたファイル名をクリックして画像プレビューを開く
・表示された画像を右クリックして「画像アドレスをコピー」を選択(Chromeの場合)
・画像URLから「versionId=」に設定されている値(画像ファイルのID)をコピーする

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5.カスタムメタデータレコードへの登録
・カスタムメタデータ「見積もり機能用設定」の標準設定レコードを開く
・「印影画像バージョンID」と「会社ロゴ画像バージョンID」項目に、4で取得した各画像ファイルのIDを登録する

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