◆移行作業対象
見積機能が関連するオブジェクトのページレイアウトに項目およびボタンを追加
(任意修正)
★対象オブジェクト:取引先、請求先部署、請求元部署、請求元担当者、商談
1.取引先
・ページレイアウトに以下の項目を追加
住所(請求先)
1-1.オブジェクトマネージャより、取引先オブジェクトを選択し、ページレイアウトより請求管理ロボ 取引先レイアウトをクリック
1-2.ページレイアウト画面より、セクションを追加し「見積書利用住所情報」とする。
※セクション名は任意のもので問題ありません。
1-3.住所(請求先)をセクション内に追加し、[保存]をクリック
2.請求先部署
・ページレイアウトに以下の項目を追加
請求書テンプレート
2-1.オブジェクトマネージャより、取引先オブジェクトを選択し、ページレイアウト より請求管理ロボ請求先部署(直接契約顧客)レイアウトをクリック
2-2.ページレイアウト画面より、請求書テンプレートをセクション内に追加し、[保存]をクリック
※レコードタイプ:販売代理店を利用されている場合、上記の作業を「請求管理ロボ 請求先部署(販売代理店)レイアウト」に対しても実施していただきます。
3.請求元部署
・ページレイアウトに以下の項目を追加
送付元会社名・送付元電話番号・送付元郵便番号・送付元FAX・送付元住所1(都道府県)・送付元住所2(市区町村番地)・送付元住所3(町名・番地)
3-1.オブジェクトマネージャより、請求元部署オブジェクトを選択し、ページレイアウトより請求管理ロボ 請求元部署レイアウトをクリック
3-2.ページレイアウト画面より、セクションを追加し「見積書送付元企業情報」とする。
※セクション名は任意のもので問題ありません。
3-3.上記項目をセクション内に追加し、[保存]をクリック
4.請求元担当者
・ページレイアウトに以下の項目を追加
送付先役職・送付元メールアドレス
4-1.オブジェクトマネージャより、請求元担当者オブジェクトを選択し、ページレイアウトより請求管理ロボ 請求元担当者レイアウトをクリック
4-2.ページレイアウト画面より、セクションを追加し「見積書送付元担当者情報」とする。
※セクション名は任意のもので問題ありません。
4-3.上記項目をセクション内に追加し、[保存]をクリック
5.商談
・ページレイアウトに以下のボタンを追加
新規見積
5-1.オブジェクトマネージャより、商談オブジェクトを選択し、ページレイアウトより請求管理ロボ 商談レイアウトをクリック
5-2.ページレイアウト画面より、ボタンを選択し、新規見積をセクション内に追加し、[保存]をクリック