※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。
■概要
＜注意事項＞
以下機能のご利用をご希望の場合、別途オプションのご契約が
必要でございますので、ご希望の場合は以下のメールアドレスにお問い合わせをお願い致します。
＜ご連絡先メールアドレス＞
support@billing-robo.jp
■テンプレートの登録方法
作成したエクセルファイルをテンプレートに登録できます。
①メニュー右上部の歯車マークをクリックし「請求書テンプレートカスタマイズPRO」をクリック
②右上の「テンプレート追加」をクリック
③テンプレート名とテンプレート用エクセルファイルを選択して「登録」をクリック
＜注意事項＞
登録後は必ずテンプレート一覧内のプレビューからレイアウト等をご確認ください。
※エクセルファイルのサンプルはエクセルファイル欄にある「サンプルはこちら」をクリックしてください。
※アップロードファイルの注意点
→ファイル名は必ず半角英数字にしてください。
→ファイルの拡張子は「xlsx」にしてください。
■テンプレート一覧画面
現在登録されているテンプレートの一覧を確認できます。
＜画面仕様＞
・テンプレートコード
テンプレートコードをクリックすると、該当のテンプレートの編集画面が開きます。
・請求書プレビュー
請求書のプレビューが確認できます。
※エラーとなった場合、テキストにてエラーメッセージが表示されます。
・エクセルダウンロード
現在アップロードされているエクセルファイルがダウンロードできます。
■テンプレートの編集方法
テンプレート名の変更とエクセルファイルの再アップロードができます。
エクセルファイル欄から現在のアップロードファイルを確認できます。
■テンプレート削除
テンプレートPRO一覧から削除したいテンプレートを選択して
左上の「削除」のボタンをクリックしてください。
※削除対象のテンプレートが以下の条件にあてはまる場合には削除できません
→請求先部署（承認中含む）のデフォルトテンプレートに設定されている
→請求書発行前の請求情報（承認中含む）にテンプレートが設定されている
