※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。
■概要
＜注意事項＞
以下機能のご利用をご希望の場合、別途オプションのご契約が
必要でございますので、ご希望の場合は以下のメールアドレスにお問い合わせをお願い致します。
＜ご連絡先メールアドレス＞
support@billing-robo.jp
■テンプレートの登録方法
作成したエクセルファイルをテンプレートに登録できます。
①メニュー右上部の歯車マークをクリックし「請求書テンプレートカスタマイズPRO」をクリック
②画面左上「テンプレート追加＋」をクリック
▼2024年10月31日より下画像の通り表示が変更となります。
③右上の「テンプレート追加」をクリック
③テンプレート名とテンプレート用エクセルファイルを選択して「登録」をクリック
▼2024年10月31日より下画像の通り表示が変更となります。
＜アップロードファイルの注意事項＞
・ファイル名は必ず半角英数字にしてください。
・ファイルの拡張子は「xlsx」にしてください。
■テンプレート一覧画面
現在登録されているテンプレートの一覧を確認できます。
＜画面仕様＞
・テンプレートコード
テンプレートコードをクリックすると、該当のテンプレートの編集画面が開きます。
・請求書プレビュー
請求書のプレビューが確認できます。
※エラーとなった場合、テキストにてエラーメッセージが表示されます。
・エクセルダウンロード
現在アップロードされているエクセルファイルがダウンロードできます。
■テンプレートの編集方法
テンプレート名の変更とエクセルファイルの再アップロードができます。
エクセルファイル欄から現在のアップロードファイルを確認できます。
▼2024年10月31日より下画像の通り表示が変更となります。
■プレビュー機能・Jsonダウンロード機能について
・プレビュー機能について
テンプレート編集画面にて、選択したテンプレートファイルの請求書プレビューを確認できます。
テンプレート登録前は、テンプレートのExcelファイルを選択すると「プレビュー」ボタンが表示されます。「プレビュー」ボタンをクリックし、レイアウトをご確認ください。
※プレビューを見るためには請求書番号の入力が必須となります。もし請求書番号を入力せずにプレビュー確認をクリックすると「請求書番号が指定されていません。」といったエラーが表示されます。
請求書テンプレートカスタマイズPRO画面内、テンプレート一覧の「請求書プレビュー」からも請求書プレビューを確認できます。
・JSONダウンロード機能について
請求書カスタマイズテンプレート上で、請求管理ロボからどのようなデータが受け渡しされているか、JSON形式のデータで確認が可能となります。
テンプレート編集画面にて「Jsonダウンロード」クリックし、ファイルをダウンロードします。
なおサンプルファイルにつきましては、当ヘルプページに添付のファイルをご確認ください。
※Jsonファイルをダウンロードするためには請求書番号の入力が必須となります。もし請求書番号を入力せずにダウンロード処理を行うとエラーとなり、ダウンロードができません。
※Jsonとは、JavaScript Object Notationの略称であり、JavaScriptというプログラミング言語に
よるデータの出力フォーマット(データの記述形式)の一つとなります。
■テンプレート削除
テンプレートPRO一覧から削除したいテンプレートを選択して
左上の「削除」のボタンをクリックしてください。
※削除対象のテンプレートが以下の条件にあてはまる場合には削除できません
→請求先部署（承認中含む）のデフォルトテンプレートに設定されている
→請求書発行前の請求情報（承認中含む）にテンプレートが設定されている
