このヘルプページでは、『請求管理ロボ for Salesforce』で「エラー305：請求先 がまだ正常に連携されていません。」というエラーが発生した場合の解決方法を説明します。
1. エラーの原因と概要
このエラーは、Salesforceの「取引先名」項目の値が更新された際、その変更が請求管理ロボへ連携されていないことが原因で発生します。
Salesforce上の「取引先名」項目と、請求管理ロボ側の「請求先名」項目の値が異なっている場合に、このエラーメッセージが表示されます。
たとえば、Salesforceで取引先名を変更しても、[請求管理ロボへ更新処理]ボタンを押して連携処理を行わない限り、請求管理ロボ側の情報は更新されません。
そのため、たとえ取引先名を元の値に戻したとしても、このボタンによる同期処理を行わない限りエラーは解消されませんので、ご注意ください。
2. エラーを解消する手順
このエラーを解消するには、更新された「取引先」の情報を請求管理ロボに同期させる必要があります。
2-1：対象の「取引先」レコードを同期する
1. エラーが発生したレコードが参照している「取引先」レコードを開きます。
2. 対象の「取引先」レコードを開き、画面上部にある[請求管理ロボへ更新処理]ボタンをクリックします。
3. 処理が完了したら、レコード内の「操作ステータス」項目を確認します。値が"連携成功"になっていれば同期は完了です。
2-2：エラーが発生したレコードを再連携する
「取引先」レコードの同期が完了したら、エラーが発生した元のレコードを請求管理ロボへ連携する処理を再実行してください。
これによりエラーが解消され、正常に連携されるようになります。
3. 「請求管理ロボへ更新処理」ボタンが表示されていない場合
上記の手順で[請求管理ロボへ更新処理]ボタンが見つからない場合は、Salesforceのシステム管理者にボタンの追加を依頼してください。
以下は、システム管理者が行う設定手順です。
3-1. レコード詳細画面にボタンを追加する
1. Salesforceの画面右上にある「設定(歯車アイコン)」を開きます。
2. 「オブジェクトマネージャー」から「取引先」を開きます。
3. 画面左側のメニューから「ページレイアウト」を開きます。
4. 使用しているページレイアウトを開きます。
5. ページ上部のバーにある「モバイルおよび Lightning のアクション」をクリックします。
6. バー内に表示される[請求管理ロボへ更新処理]ボタンを、ページレイアウトの
「Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション」セクションに
ドラッグ＆ドロップします。
7. [保存]をクリックして設定を完了します。
3-2. リストビュー画面にボタンを追加する
1. Salesforceの画面右上にある「設定(歯車アイコン)」を開きます。
2. 「オブジェクトマネージャー」から「取引先」を開きます。
3. 画面左側のメニューから「リストビューボタンレイアウト」を開きます。
4. [▼]を開き、[編集]をクリックします。
5. 「利用可能なボタン」に[請求管理ロボへ更新処理]ボタンがあることを確認します。
6. [請求管理ロボへ更新処理]を選択し、[▶]をクリックして「選択済みのボタン」のリストに追加します。
7. [保存]をクリックして設定を完了します。
