カスタム項目

自社で管理している独自の項目を請求管理ロボの項目として追加し、管理することができます。

 

メニュー → 設定 → カスタム項目一覧____2018_10_01_16_49.png

 

カスタム項目を登録するにはカスタム項目一覧画面右上の「カスタム項目登録」ボタンをクリックします。

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必要情報を入力し、登録をします。

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カスタム項目対象に指定した登録画面でカスタム項目が入力できるようになります。

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<仕様>

■入力項目
 ●カスタム項目対象
  現在、「請求情報・商品」を対象に追加することができます。
  今後「請求先」「請求先部署」の対象を追加予定です。

 ●カスタム種目種別
  現在、「テキストボックス」形式を選択できます。
  今後、「テキストエリア」「日付形式」「ラジオボタン」「チェックボックス」
     「ドロップダウンリスト」等を順次追加予定です。

 ●カスタム項目必須フラグ
  チェックONにすると、入力時必須項目となります。

 

■請求情報登録後の挙動
 ●売上発行をすると、売上にカスタム項目が登録されます。売上編集での変更はできません。
 ●請求書発行をすると、請求書明細にカスタム項目が登録されます。請求書明細編集での変更はできません。

 

■制限
 ●登録可能レコード数は1カスタム項目対象につき10レコードです。
 ●カスタム項目登録後は「カスタム項目対象」と「カスタム項目種別」の変更は不可です。
  変更したい場合は削除後、新規登録をお願いします。
 ●請求書発行予定のある有効な請求情報にカスタム項目が登録してある場合、
  カスタム項目の削除はできません。

 

※請求情報APIでは利用できません。順次拡張予定です。