請求管理ロボに現在連携同期中となっている取引先の件数を確認されたい場合は、下記手順でご参照ください。
連携同期中の取引先件数によって、適用される料金プランが変わるため、ご契約のプランの取引先上限数を超えないようにご注意ください。
■連携同期中の取引先件数を確認する場合
1. Salesforce上の「請求元設定」や「請求管理ロボ/消込」タブからIframe画面を開き、請求管理ロボの「請求先一覧」を開きます。
2. 左サイドバー「条件設定パネル」の項目「状態」を [有効] で絞り込みます。
3. 「請求先一覧」のリスト上に一覧表示件数が表示されており、『〇〇件中 △△件 表示』の "〇〇件" 部分が現在連携同期中の取引先件数になります。
※こちらの画面の場合、連携同期中の取引先は25件
■取引先の停止処理を行う場合
請求管理ロボに連携されている取引先の停止処理を行われる場合は、下記リンク先の手順をご確認ください。
【請求管理ロボ for Salesforce】取引先の停止・停止解除を行う場合
【補足】
■取引先の連携同期中と計上される条件
「取引先」レコード配下の「請求先部署」レコードに1件でも下記状態のレコードがありましたら、連携同期中の取引先として計上されます。
- 対象オブジェクト：請求先部署
-
- 項目
- 操作ステータス：連携成功
- 連携済み：true（チェックあり）
- 情報同期フラグ：同期中
- 停止フラグ：空白
- 停止済みフラグ：false（チェックなし）
- 項目
