※請求書カスタマイズテンプレートPROはオプション機能となります。
請求書テンプレートを利用するためには、下記の手順が必要です。
※本ヘルプ記載の画面はイメージとなり、実際の貴社画面とは異なる可能性がございます。
■設定手順
1. Salesforce画面から請求管理ロボ画面にアクセス（[請求元設定]・[請求管理ロボ/消込]タブなどから可能です）
2. 設定(歯車マーク)から[請求書テンプレートカスタマイズPRO]をクリック
3. [テンプレート追加]をクリック
4. [テンプレート名]を入力、テンプレートファイルをアップロードし、[登録]をクリック
【補足】
請求明細グルーピングに☑を入れていただくと、ロボの設定によって複数ある明細をひと固まりのグループ化した形で請求書上に表記することが可能となります。
※[集計用商品コード]は、Salesforce上では、請求情報オブジェクト>[商品コード]という名称です
※請求書表示イメージは、キャプチャ参照
5. テンプレートが登録できたら、[テンプレートコード]をメモに控える（この後の作業で利用します）
6. Salesforce>設定>選択リスト値セット>[請求書テンプレートコード]をクリック
7. [値]>［新規］をクリック
8. 先ほど控えた[テンプレートコード]を入力し、「このグローバル値セットを使用するすべてのレコードタイプに新しい選択リスト値を追加します。」にチェックを入れ、[保存]
9. 表示名を変更したい場合は、[編集]をクリック
※[API参照名]は、必ずテンプレートコードと一致させてください。
請求書テンプレートの指定は、[請求先部署][請求情報]の項目[請求書テンプレート]にて可能です。
