ファイル添付機能の添付予定フラグ・管理方法について

※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。

■概要

添付予定フラグの設定方法と仕様です。
こちらの添付予定のフラグを管理することで、添付漏れを防ぐことができます。

 

■設定箇所

請求管理ロボ内の画面および各CSVとAPIから設定が可能です。

請求先部署、請求情報、請求書に対して、添付予定フラグを設定することが可能です。

 

(例)請求先登録画面

請求先登録画面.png

<仕様>

・添付予定フラグは請求先部署→請求情報→請求書の順に値を引き継ぎます。

・合計請求書の場合は、対象の請求情報の中で1つでも添付予定フラグが「あり」であれば請求書の添付予定フラグが「あり」になります。

・請求書一覧画面で、添付予定「あり・なし」と実際の添付ファイルの「あり・なし」に差異がある場合に、添付ファイル列が下記のように赤く着色されます。
 ※「予定なし」&「添付あり」の場合は「添付予定」の列のみ赤帯となる
 ※「予定あり」&「添付なし」の場合は行全体が赤帯となる

請求書一覧画面_着色.png

・請求書一覧画面で、添付予定フラグの有無と添付ファイルの有無を検索条件に含めることができます。

・添付予定に差異がある場合も、請求書の送付は可能です。