ファイルの添付解除・削除方法について

※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。

■概要

アップロードした添付ファイルの添付解除・削除の操作方法をご説明いたします。

※添付解除=請求書と添付ファイルの添付関係を解除する。添付ファイルは請求管理ロボ内に残る。

※削除=添付ファイルを請求管理ロボ内から削除する。添付関係がある場合は解除される。

 

■設定箇所

下記の方法にてファイルの解除・削除が可能です。

1.請求書 → 添付ファイル一覧 →「添付解除」「削除」

 請求書を選択し、添付ファイルを「添付解除」「削除」します。
 複数の請求書と添付関係がある添付ファイルを一括で「添付解除」「削除」することが可能です。

 

2.請求書 → 請求書一覧 → 請求書詳細 → 「添付解除」

 請求書詳細画面から、対象の請求書の添付ファイルを解除が可能です。

 

■操作手順

1.請求書 → 添付ファイル一覧 → 「添付解除」「削除」

①「添付解除」または「削除」したい添付ファイルを選択
②「添付解除」または「削除」をクリック

添付ファイル一覧の添付解除・削除.png

③実行するボタンをクリックし完了

添付ファイル添付解除・削除モーダル_fix.png

 

2.請求書 → 請求書一覧 → 請求書詳細 → 「添付解除」

①「添付解除」したい添付ファイルを選択
②「添付解除」をクリック

添付ファイル一覧の添付解除・削除請求書詳細画面.png

③「添付解除」を実行

 

<仕様>

・送付済みの添付ファイルも「添付解除」「削除」することが可能です。

 ※「メール」「マイページ配信」ではダウンロードした際に、対象の添付ファイルが含まれなくなります。

 ※請求書詳細画面で、添付ファイルの添付ファイル設定状態が確認できます。

添付ファイル設定状態.png