※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。
■概要
アップロードした添付ファイルの添付解除・削除の操作方法をご説明いたします。
※添付解除=請求書と添付ファイルの添付関係を解除する。添付ファイルは請求管理ロボ内に残る。
※削除=添付ファイルを請求管理ロボ内から削除する。添付関係がある場合は解除される。
■設定箇所
下記の方法にてファイルの解除・削除が可能です。
1．請求書 → 添付ファイル一覧 →「添付解除」「削除」
請求書を選択し、添付ファイルを「添付解除」「削除」します。
複数の請求書と添付関係がある添付ファイルを一括で「添付解除」「削除」することが可能です。
2．請求書 → 請求書一覧 → 請求書詳細 → 「添付解除」
請求書詳細画面から、対象の請求書の添付ファイルを解除が可能です。
■操作手順
1．請求書 → 添付ファイル一覧 → 「添付解除」「削除」
①「添付解除」または「削除」したい添付ファイルを選択
②「添付解除」または「削除」をクリック
③実行するボタンをクリックし完了
2．請求書 → 請求書一覧 → 請求書詳細 → 「添付解除」
①「添付解除」したい添付ファイルを選択
②「添付解除」をクリック
③「添付解除」を実行
＜仕様＞
・送付済みの添付ファイルも「添付解除」「削除」することが可能です。
※「メール」「マイページ配信」ではダウンロードした際に、
対象の添付ファイルが含まれなくなります。
※請求書詳細画面で、添付ファイルの添付ファイル設定状態が確認できます。
