ファイル添付機能について

※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」ではご利用頂けません。予めご了承ください。

 

■概要
発行済みの請求書にファイルを添付することができます。
本ページではファイルの添付の操作方法について説明
いたします。

 

■設定箇所
ファイルの添付方法は下記2つございます。

①請求書 → 請求書一覧 → 「ファイル添付」
 請求書を選択し、ファイルを添付します。
 複数の請求書に対して同一のファイルを添付できます。

②請求書 → 請求書一覧 → 請求書詳細 → 「ファイル添付」
 請求書詳細画面から、対象の請求書にファイルを添付します。

 

■操作手順

<添付方法1>
請求書 → 請求書一覧 → 「ファイル添付」

①ファイルを添付したい請求書を選択

②「ファイル添付」をクリック

請求書添付説明.png

③ファイルをアップロードもしくはアップロード済みのファイルから選択

ファイルのアップロード_fix.png

④添付

 

<添付方法2>
請求書 → 請求書一覧 → 請求書詳細 → 「ファイル添付」

①ファイルを添付したい請求書の請求書番号を選択

②請求書詳細画面下部の「ファイル添付」を選択

請求書詳細画面.png

③ファイルをアップロードもしくはアップロード済みのファイルから選択

④添付して完了

 

<仕様>

  • アップロードできるファイル形式はPDF(pdf)、画像(jpg, jpeg, png)、エクセル関連(xls, xlsx, xlsm, csv)、ワード関連(doc, docx, docm)です。

  • アップロードできるファイルサイズは1ファイルあたり10MB、合計20MBまでです。
  • 1度にアップロードできるファイルは最大10ファイルです。

  • 郵送可能なファイル形式はPDF形式と画像形式のみです。エクセル関連形式、ワード関連形式は郵送処理時にエラーとなります。

  • 送付済みの請求書にはファイル添付は出来ません。

  • PDFと画像以外はプレビューできません。内容確認の際はダウンロードをご利用ください。

  • 添付ファイルの並び替えは出来ません。