入金データにメモを登録する

※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。

請求管理ロボにおいて入金データにメモを登録することが可能です。
本仕様により入金消込作業を行う際や入金データの確認時に、共有事項を残す等の運用が可能となります。

<対象画面>
入金詳細画面

(消込タブ→入金一覧画面→入金詳細画面)

画面右上に『入金編集』ボタンをクリックすることで、メモを追加することが可能です。

入金詳細画面(改修後) (1).png


<仕様>
・入金エクスポートのCSVデータ
 エクスポートデータの一番右の列に「メモ」の列が出力されます。
 その他決済手段オプションを利用している場合は「消込キー」の右隣に出力されます。
▼エクスポートデータのサンプル画像

入金エクスポート例 (1).png