※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。
請求情報登録中や請求情報登録後に登録内容がどのように請求書に反映されるか確認することが可能です。
【請求情報登録画面】
請求情報登録画面で「請求書明細」の内容まで入力を終え、
画面右側上段に設置されている「請求書プレビュー」ボタンをクリックします。
【請求情報一覧画面(登録後)】
請求情報登録画面で「請求書明細」の内容まで入力を終え、
登録を行い、請求情報一覧画面より画面右側に設置されている「請求書プレビュー」ボタンをクリックします。
下記の画像のように画面上に登録内容が記載された請求書のプレビューが表示されます。
※「承認中」の請求情報は、プレビューには表示されますが、「承認完了」まで請求情報に反映されません。「承認完了」までの間に請求書発行すると、実際の請求書にはプレビューで表示された請求情報が表示されません。
この機能をご利用いただくことで、表記の誤りや請求内容の相違等のミスを未然に防ぐことが可能ですので、ご利用されることをお勧めします。
