※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。
■ 概要
請求情報登録中や請求情報登録後に登録内容がどのように請求書に反映されるか確認することが可能です。
この機能をご利用いただくことで、表記の誤りや請求内容の相違等のミスを未然に防ぐことが可能ですので、
ご利用されることをお勧めします。
■ 請求書プレビューが確認できる画面
● 登録の請求情報・請求書を確認する
①請求情報登録画面 (請求情報登録前に確認する)
②請求情報一覧画面 (請求情報登録後に確認する)
③請求情報編集画面
④請求書詳細画面
● その他
⑤請求元銀行口座パターン (※請求元銀行口座の表示のみ確認可能。登録した請求情報は表示されません。)
■ 画面イメージ
● 登録の請求情報・請求書を確認する
① 請求情報登録画面 (請求情報登録前に確認する)
請求情報登録画面で「請求書明細」の内容まで入力を終え、
画面右側上段に設置されている「請求書プレビュー」ボタンをクリックします。
② 請求情報一覧画面 (請求情報登録後に確認する)
請求情報登録画面で「請求書明細」の内容まで入力を終え、
登録を行い、請求情報一覧画面より画面右側に設置されている
「請求書プレビュー」ボタンをクリックします。
③ 請求情報編集画面
請求情報編集画面で登録内容の編集を終え、登録内容の確認をする場合は、
画面右側上段に設置されている「請求書プレビュー」ボタンをクリックします。
④ 請求書詳細画面
「請求書一覧」画面より発行された請求書の請求書番号をクリックし
「請求書詳細」画面を開きます。
「請求書詳細」画面にて右側上段に表示される「請求書プレビュー」ボタンをクリックします。
● その他
⑤ 請求元銀行口座パターン
当機能では請求元銀行口座の表示のみ確認が可能です。
請求管理ロボに登録した請求情報は表示されません。
設定（⚙）→請求元銀行口座→請求元銀行口座パターン→「請求元銀行口座パターン編集」画面
上記より「請求書表示」に表示される「プレビュー」ボタンをクリックします。
下記の画像のように画面上に登録内容が記載された請求書のプレビューが表示されます。
▼請求プレビュー機能にて表示される請求書イメージ
■ 注意点
● 請求情報画面（上記「請求書プレビューが確認できる画面」①～③）にて請求書プレビューをご確認頂く際、
登録している請求情報の明細合算請求書発行条件に合致する売上計上済みの請求情報が存在する場合は、
売上計上済みの請求情報も合算した状態で請求書プレビューが表示されます。
● 「承認中」の請求情報は、プレビューには表示されますが、「承認完了」まで請求情報に反映されません。
「承認完了」までの間に請求書発行すると、実際の請求書にはプレビューで表示された請求情報が表示されません。
