決済情報を編集する

※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。

■ 概要

請求先に登録している決済情報の内容を「決済情報編集」にて修正できます。
なお下記の項目は決済情報編集では登録内容の修正が出来ません。

【編集不可項目】
・請求先名
・決済手段
・登録ステータス
・決済情報番号
(決済情報番号は請求先ごとに「1」から順に自動採番されます。決済情報を削除した場合、削除した決済情報の決済情報番号は欠番となります。)
※「決済情報コード」は請求管理ロボ画面上からでのみ編集が可能であり、CSV・API連携等での変更は出来ません。
※  決済手段「バンクチェック」をご利用の場合、決済情報に登録されている口座番号の変更は出来ません。

■ 操作手順

① 請求先詳細を開く

   請求先タブ→「請求先一覧」に遷移し、「請求先名」をクリックします。
② 決済情報を開く

 「請求先詳細」より編集したい決済情報名をクリックします。(画像内①部)

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③決済情報を編集する

   決済情報詳細より「決済情報編集」をクリック(画像内②部)し、決済情報の編集します。
   ※なお各決済手段の詳細については、各決済情報の登録方法からご確認ください。

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【決済情報編集画面イメージ】※下記は銀行振込の場合の編集画面になります。

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