※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。
■ 概要
設定から「請求元担当者」を登録することができます。
※請求管理ロボにご登録いただいております「ユーザー」とは異なる設定となります。
ユーザーの登録手順につきましては、「ユーザーの追加・作成方法」をご確認ください。
■ 設定箇所
設定→請求元部署→請求元担当者一覧
上記にて設定いただけます。
■ 設定手順
① 右上の「＋請求元担当者登録」をクリックします。
② 請求元担当者登録から情報を入力したら登録をクリックします。
＜仕様＞
■請求元担当者登録
●入力項目
・請求元部署
削除していない請求元部署が表示されます。
●エラー
・請求元担当者コード
請求元内で同一の請求元担当者コードが既に登録されている場合
＜当機能に関するご質問＞
▶「請求元担当者を別名に変更した場合、発行済の請求書に反映されますか？」
