※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。
CSVファイルでの請求情報の一括登録が可能です。
※請求管理ロボの画面上から一件ずつ登録されたい場合は下記ヘルプサイトをご参照くださいませ。
▼請求情報を登録する
https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/206492833
＜インポート操作手順＞
請求情報→請求情報インポートからインポートファイルを選択し、「インポート」をクリックします。
請求情報インポート仕様書＆サンプル
※請求情報番号は自動で入力されるので、新規で請求情報を作成される場合は空白でインポートします。
※請求先部署に対して請求情報を登録するので、
対象の請求部署番号もしくは請求先部署コードの入力が必要です。
【インポート結果表示】
以下の画像のようにインポートにより 追加した件数、更新した件数、失敗した件数 が表示されます。
成功したデータは請求情報として登録されます。
【インポートに失敗した場合】
以下の画像のように失敗したデータは「ファイルダウンロード」の「エラー l ログ」からその結果を知ることができます。
「エラー」をクリックすると、エラーが生じた対象のデータのみCSVファイルがダウンロードできます。
「ログ」をクリックすると、どんなエラーが生じたのかを確認することができます。
＜仕様＞
請求情報インポートにおける詳細な仕様につきましては
下記ヘルプサイトをご参照くださいませ。
▼請求情報インポート仕様書＆サンプル
https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/10950067046681
■インポートエラー
請求情報インポートの際、以下のようなエラーが表示された場合、
ヘッダー情報に空白が含まれる場合があるので削除して再度インポートしていただくようお願いします。
「存在しないヘッダ項目があります。 対象項目 :」
「重複しているヘッダ項目があります。 対象項目 :」
インポートファイルにつきましては、エクセルにてcsvファイルを開いてしまうと
空白項目が自動で削除されてしまうため、ファイルを編集する際はテキストエディタ（メモ帳など）で開くことを推奨します。
