※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。
■請求情報の停止方法について
請求情報を一時停止したい時に利用します。
メニュー→請求情報→請求情報一覧から請求情報の停止が可能です。
請求情報 → 請求情報一覧から
①停止したい請求情報を選択
②停止をクリック
選択した請求情報が停止されます。
請求情報を停止されると請求書プレビューを確認出来なくなります。
※注意：紐づく請求書と入金は停止されません。
■停止取消について
①条件設定パネルの状態の停止を選択
②絞り込みをクリック
停止状態の請求情報一覧を確認できます。（下図）
①停止取消したい請求情報を選択
②停止取消をクリック
請求情報が再開されます。
＜仕様＞
■請求情報停止
請求情報の状態を無効に更新します。
※請求情報を停止しても作成済の売上および請求書には反映されません。
下記の場合は、請求情報を停止することができません。
・承認中の請求情報を選択した場合
・停止済みの請求情報を選択した場合
■請求情報停止取消
請求情報の状態を有効に更新します。
下記の場合は、請求情報を停止取消することができません。
・承認中の請求情報を選択した場合
・停止していない請求情報を選択した場合
・請求先部署が停止中の請求情報を選択した場合
・請求先が停止中の請求情報を選択した場合
■承認タスク
請求情報編集が承認対象となっている場合、承認タスクを作成し、承認完了後に請求情報に反映します。
