定期従量の請求情報の金額を確定する

 

※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。

 

請求タイプ=定期従量の請求情報は、請求書発行または売上計上日を迎えると、金額が0にリセットされます。
7日以内に請求金額を確定する必要のある請求情報は、ダッシュボードのタスクに表示されます。

「7日以内に請求金額を確定する必要のある請求があります。」というタスクをクリックします。

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請求情報一覧画面に遷移するので、任意の請求情報番号をクリックします。

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請求情報編集画面に遷移するので、金額を入力します。更新ボタンをクリックして完了になります。 

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■大量の定期従量の請求情報の金額を一括で変更する場合

一括で変更したい場合は、請求情報エクスポート&請求情報インポートが便利です。
請求情報エクスポート画面から、金額を変更したい請求情報を絞り込んでダウンロードします。

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ダウンロードしたファイルを表計算ソフト(エクセル等)で編集し、請求情報インポートをします。

請求情報インポートについてはこちら