請求情報を削除する

 

※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。

 

誤って登録してしまった請求情報を削除することが出来ます。

メニュー→請求情報→請求情報一覧から請求情報の削除が可能です。
①請求情報を選択
②削除をクリック

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選択した請求情報が削除されます。
※注意:紐づく請求書、入金は削除されません。

<仕様>
■請求情報削除
  請求情報を削除します。
  ※請求情報を削除しても作成済の売上および請求書は削除されません。
  ※削除された対象は画面上表示されず戻すことができません。
  下記の場合は、削除することができません。
  ・承認中の請求情報を選択した場合
■承認タスク
  請求情報削除が承認対象となっている場合、承認タスクを作成し、承認完了後に請求情報に反映します。