※このページは「請求管理ロボ for Salesforce」では画面や挙動が異なる場合があります。ご注意ください。
■概要
メニュー → 請求先 → 請求先一覧 → 請求先部署詳細 → 請求先部署編集 より編集が可能です。
■請求先部署の変更手順
①「請求先名」から変更したい請求先を選択します。
②「請求先部署名」を選択します。
③「請求先部署編集」を選択します。
④こちらから編集できます。
ページ下部の更新ボタンをクリックすると更新が完了します。
＜仕様＞
■入力項目
●請求先部署
・請求先
請求先一覧で選択した請求先を表示します。
・請求先の存在チェック
請求先部署詳細から請求先部署を編集する際、
当該請求先が既に無効または削除されていた場合は、エラーとし請求先一覧に遷移します。
下記の手順の作業を行った場合に生じます。
1.請求先部署詳細を表示する
2.別ユーザでログインし、請求先を停止または削除する
3.[請求先部署編集]ボタンを押下し、請求先部署編集に遷移する
■郵送宛先情報
「郵送先が上記と異なる場合は新しく郵送先を登録する。」にチェックを入れると、
郵送宛先情報の入力フィールドが表示されます。
●請求情報初期設定
・請求方法
郵送機能を利用する場合は、「自動郵送」「手動郵送」「自動メール」「手動メール」
「自動メール＋自動郵送」「手動メール＋手動郵送」「送付なし」の7種類から選択できます。
郵送機能を利用しない場合は、
「自動メール」「手動メール」「送付なし」の3種類から選択できます。
●テンプレート
利用可能な請求書テンプレートが表示されます。
※請求書テンプレートは、決済手段によって異なります。
●請求元担当者
削除していない有効な請求元担当者が表示されます。
請求元担当者変更すると、請求元担当者が所属する請求元部署が請求元部署エリアに表示されます。
●デフォルト決済情報
「デフォルト決済情報を登録する。」にチェックを入れると、入力フィールドが表示されます。
●決済手段
利用可能な決済手段が表示されます。
選択した決済手段によって、表示される決済情報の項目が変わります。
●請求元銀行口座パターン
決済手段で「銀行振込」を選択した際に必要となる入力項目です。
請求元銀行口座パターン一覧に登録済みのパターンが選択肢として表示されます。
●合計請求書
「合計請求書用の請求先部署情報を選択する。」にチェックを入れると、
入力フィールドが表示されます。
●合計請求書_請求先名
停止、削除していない請求先かつ、
有効な請求先部署が存在する有効な請求先が登録日時の降順で先頭1000件表示されます。
全取得ボタンを押下すると、全請求先が表示されます。
自請求先を合計請求書の請求先にすることも可能です。
●合計請求書_請求先部署名
選択した請求先の停止、削除していない請求先部署かつ、
決済手段の登録ステータスが登録完了な請求先部署が登録日時の降順で先頭1000件表示されます。
※既に自部署以外の親部署が設定されている請求先部署は除かれます。
（登録可能な請求先部署の階層は2階層までです）
全取得ボタンを押下すると、全請求先部署が表示されます。
自請求先部署を合計請求書の請求先部署にすることも可能です。
●編集不可な項目
以下の項目は変更できません。
・請求先部署番号
■その他登録内容
画面からの入力値以外に登録される項目について記載します。
●状態変更
「請求先部署を停止する」を参照下さい。
●承認タスク
請求先部署編集が承認対象となっている場合、承認タスクを作成し、
承認完了後に請求先部署情報に反映されます。
