※「請求管理ロボ for Salesforce」をご利用頂いているお客様では「差出人複数登録機能」機能はご利用不可となります。
※「差出人複数登録機能」機能のご利用をご希望の場合、別途有料オプションのご契約が必要となりますので、
ご利用希望の場合は下記メールアドレスまでお問い合わせ頂きますようお願い致します。
■ご連絡先メールアドレス：support@billing-robo.jp
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■概要
請求元差出人/印影/ロゴの編集方法についてご説明いたします。
なお、上記項目の新規登録方法はこちらを参照ください。
■操作手順
＜印影情報の修正方法＞
① 印影一覧画面より、修正されたい印影の印影コードを押下する。印影詳細画面が開きます。
② 印影詳細画面の右上の「印影編集ボタン」を押下する。印影編集画面が開きます。
③ 状態の変更、印影コード、印影管理名、印影データの修正が可能です。
④ 更新ボタンを押下し完了となります。
・差出人に設定されている印影は停止にできません。
・「画像削除」にチェックを入れ、更新をすると画像データのみ削除が可能です。
＜ロゴ情報の修正方法＞
① ロゴ一覧画面より、修正されたいロゴのロゴコードを押下する。ロゴ詳細画面が開きます。
② ロゴ詳細画面の右上の「ロゴ編集」ボタンを押下する。ロゴ編集画面が開きます。
③ 状態の変更、ロゴコード、ロゴ管理名、ロゴデータ、郵送用ロゴデータの修正が可能です。
④ 更新ボタンを押下し完了となります。
※登録されているロゴ画像は削除いただくことも可能です。
・差出人に設定されているロゴは停止にできません。
・「画像削除」にチェックを入れ、更新をすると画像データのみ削除が可能です。
・画像登録されている場合、サムネイルとファイル名を表示いたします。
＜請求元差出人の編集方法＞
① 請求元差出人一覧画面より、修正されたい請求元差出人コードを押下する。請求元差出人詳細画面が開きます。
② 請求元差出人詳細画面の右上の「請求元差出人編集」ボタンを押下する。請求元差出人編集画面が開きます。
③ 任意の値を入力しましたら、更新ボタンを押下し完了となります。
※詳細な仕様につきましては、本ページ下部の仕様欄をご参照くださいませ。
＜初期値 請求元差出人の編集方法＞
① 管理画面右上「⚙（歯車マーク）」タブ内→「請求元設定」画面より、請求元編集ボタンを押下する。
② 初期値 請求元差出人の項目や、自由入力欄等の編集が可能です。
③ 任意の値を選択および入力をしましたら、更新ボタンを押下し完了となります。
＜仕様＞
■請求元差出人情報の修正方法に関して
状態
※下記の条件に値する場合、請求元差出人の状態は停止に変更出来かねます。
・請求元において、初期値 請求元差出人に設定されている差出人は停止にできかねます。
・売上作成・請求書発行前の請求情報（有効・無効を問わない）に設定されている
・請求書発行前の売上（有効・無効を問わない）に設定されている
・未完了の承認データに設定されている
・繰越待ちの請求書に設定されている
※下記の条件に値する場合、請求元差出人の状態は有効に変更出来かねます。
・差出人複数オプションが利用不可の状態で、請求元の初期値 請求元差出人以外を有効に変更した場合
ロゴ：ロゴ一覧で有効なデータを参照します。
印影：印影一覧で有効なデータを参照します。
※下記の条件に値する場合、ロゴおよび印影の変更は出来かねます。
・未完了の承認データに設定されている請求元差出人のロゴ / 印影
・売上作成・請求書発行前の請求情報（有効 / 無効を問わず）に設定されている
請求元差出人のロゴ / 印影
・請求書発行前の売上（有効・無効を問わない）に設定されている請求元差出人のロゴ / 印影
・繰越待ちの請求書に設定されている請求元差出人のロゴ / 印影
※上記の仕様より、ロゴや印影を変更されたい場合は、
新規のロゴ・印影を登録して、請求元差出人編集にて指定するロゴ・印影を変更されるのではなく、
請求元差出人詳細にて現在ご指定いただいているロゴ・印影を、「ロゴ編集」「印影編集」にて
直接書き換える形でのご変更をお願いいたします。
■初期値 請求元差出人編集について
請求元差出人を選択させる為のドロップボックスの表示条件は下記の通りです。
・編集時：初期選択値は編集対象データの編集前に設定していた請求元差出人となる
・有効かつ未削除の請求元差出人名
