請求管理ロボ ヘルプセンター

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はじめてご利用の方へ

請求管理ロボを導入し、運用を開始するまでに必要な手順をまとめています。
はじめてご利用になる方は、こちらから順にご確認ください。

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  1. 請求先を登録する 請求先の新規登録・編集・削除、請求先部署、決済情報の登録
  2. 請求情報を登録する 請求情報の登録・編集・停止、売上管理、Web決済フォーム
  3. 請求書を発行する 請求書の発行と無効化、請求書テンプレートの設定
  4. 請求書を送付する メールでの送付、郵送での送付、ファイルの添付
  5. 入金を消込む 銀行振込・カード・口座振替などの消込、入金データの取扱
  6. 未入金を催促・回収する 催促の設定と運用、債権回収ロボ
  7. 会計へ連携する（仕訳） 各種科目の設定、作成された仕訳の確認・更新

横断機能・設定

請求元・システム設定 請求書に載る自社情報や、商品などの基本設定
取引先マイページオプション機能 取引先が請求書をWebで確認・ダウンロード
承認ワークフローオプション機能 請求先の登録や請求書送付を、承認を経てから行う
債権回収ロボ 連携オプション機能 請求から督促までを、一気通貫で行う連携

その他

用語集 請求管理ロボに関する用語集
FAQ よくあるご質問と回答
外部連携・API 外部サービス連携とAPI仕様
資料・仕様書 各種マニュアル・仕様書

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